FedEx e UPS lanciano "sconti eccezionali" per i clienti PMI

Secondo il TD Cowen/AFS Freight Index pubblicato il 16 luglio, FedEx e UPS continuano a offrire sconti sulle spedizioni per attrarre più clienti, il che ha contribuito ad abbassare le tariffe di consegna nonostante l'aumento dei supplementi carburante.

La tariffa per pacco via terra è stata del 26,8% superiore alla baseline dell'indice di gennaio 2018 nel Q2, in calo rispetto al 28,9% nello stesso trimestre dell'anno precedente. Si prevede che le tariffe si stabilizzeranno al 25,7% superiore alla baseline nel Q3, con il proseguimento dell'attività di sconto.

"Gli spedizionieri di piccole e medie dimensioni stanno usufruendo di sconti eccezionali che normalmente sarebbero riservati a clienti molto più grandi", ha affermato in un comunicato stampa Micheal McDonagh, presidente del settore pacchi di AFS.

In precedenza l'indice aveva previsto che le tariffe del secondo trimestre sarebbero aumentate leggermente su base annua, ma FedEx e UPS hanno deluso le aspettative mantenendo sconti aggressivi per attrarre volumi di piccole imprese.

"Si prevede che la concorrenza sui prezzi in corso tra FedEx e UPS si estenda oltre le proiezioni precedenti, con attività di negoziazione nel Q3 che ridurranno ulteriormente gli effetti del GRI", secondo una presentazione dell'indice AFS Logistics Q3. "Entrambi i vettori sono più aggressivi nelle offerte di sconti per i clienti piccoli e medi, mantenendo stabili gli sconti per i clienti grandi".

Gli sconti sono in genere basati sul volume, con volumi più elevati che comportano maggiori risparmi, una struttura che avvantaggia i grandi spedizionieri, ha affermato Mingshu Bates, Chief Analytics Officer di AFS Logistics, in un'intervista. Ma nell'attuale contesto, i clienti più piccoli possono assicurarsi prezzi precedentemente riservati ad aziende di dimensioni doppie rispetto alle loro. FedEx e UPS sono disposte a digerire questi sconti poiché le aziende più piccole offrono comunque un notevole vantaggio per i loro profitti.

"È un piccolo prezzo da pagare per i vettori per ottenere quel volume", ha detto Bates. "Penso che sia davvero lì che possono ancora offrire sconti, ma essere comunque redditizi".

Mentre i giganti delle consegne sperano che attrarre spedizionieri più piccoli aumenterà la redditività, non sarà facile in un contesto di domanda debole. Il volume medio giornaliero di UPS negli Stati Uniti è aumentato del 0,7% anno su anno nel secondo trimestre, ma il CFO Brian Dykes ha osservato in una chiamata sui guadagni che il volume delle piccole imprese era "in calo fino a giugno, quando è tornato positivo".

Una volta che i volumi di FedEx e UPS torneranno a livelli soddisfacenti per i corrieri, gli spedizionieri dovranno prepararsi a sconti meno generosi, poiché i giganti delle consegne si concentreranno in modo più aggressivo sui ricavi per pacco, ha affermato McDonagh in un'intervista.

"Sappiamo cosa accadrà, non sappiamo solo quando", ha affermato McDonagh.

Per ora, il potere di determinazione dei prezzi è a favore degli spedizionieri, ma gli aumenti del supplemento carburante negli ultimi anni hanno aiutato FedEx e UPS a strappare entrate aggiuntive anche in mezzo alla frenesia degli sconti, ha affermato AFS Logistics. Ad esempio, la tariffa per pacco espresso ha raggiunto il 4,7% nel secondo trimestre, in aumento rispetto al 3,8% anno su anno, poiché i vettori hanno utilizzato gli aumenti del supplemento per compensare tariffe più basse.

"I corrieri di pacchi si trovano in un circolo vizioso: aumentano frequentemente i supplementi per ricavare entrate aggiuntive da una domanda limitata, ma allo stesso tempo applicano forti sconti per competere per quei volumi modesti", si legge nel comunicato stampa di AFS Logistics.