Tariffe del trasporto marittimo stabili ma elevate con l'avvicinarsi della stagione di punta

 

Stabile ma alto. Questo è il consenso per le tariffe e la domanda di trasporto marittimo mentre entriamo nella tradizionale stagione di punta.

Sebbene la domanda sia eterogenea, data una certa attenuazione delle congestioni portuali sul versante Transpacifico e Asia-Europa, si prevede che il livello complessivo rimarrà elevato per tutto il terzo trimestre di quest'anno. Ciò vale soprattutto per le rotte intra-asiatiche, poiché gli spedizionieri stanno smaltindo l'arretrato.

Saranno introdotti supplementi per l'alta stagione fino a giugno su tutti i traffici in uscita dall'Asia, mentre si notano forti aumenti delle tariffe sui traffici secondari, come quelli intra-asiatici.

 

Impatto delle deviazioni delle spedizioni

Tutti gli occhi restano puntati sul Mar Rosso, dove gli attacchi degli Houthi continuano a dettare le strategie di spiegamento delle navi portacontainer, mentre le deviazioni delle navi attorno all'Africa meridionale assorbono sempre più capacità.

Le reti di linea hanno dovuto far fronte alla congestione dei porti, che ha raggiunto il picco di 18-mese, con deviazioni che hanno portato a un aumento del 17 percento della capacità distribuita sulla rotta Asia-Europa. Oltre a ciò, persistenti problemi alle apparecchiature, soprattutto in Asia, hanno creato colli di bottiglia.

 

"Gli spedizionieri hanno anticipato gli ordini alla luce della crisi del Mar Rosso. Le preoccupazioni relative alla congestione dei porti e ai possibili scioperi o azioni sindacali nei porti in Europa e negli Stati Uniti (USA) durante l'estate e nella stagione di punta aumentano la pressione sulla capacità", ha affermato Niki Frank, CEO di DHL Global Forwarding Asia Pacific. "Questo sta creando una stagione di punta prolungata e mercati del trasporto merci via mare ristretti con nuove aggiunte di capacità rapidamente assorbite dalle deviazioni dell'Africa meridionale".

 

I vettori hanno anche smesso di accettare prenotazioni aggiuntive dall'Asia per smaltire l'attuale arretrato. Insieme allo spostamento di navi più grandi verso le rotte Asia-Europa, lasciando navi più piccole a servire le rotte in uscita dall'Asia, la capacità in uscita dall'Asia sta affrontando una crisi. "Gli spedizionieri possono attingere alla nostra solida rete che funziona con più vettori, riducendo così i rischi di interruzioni quando i vettori smettono di accettare prenotazioni o attivano partenze vuote", ha affermato Praveen Gregory, Senior Vice President, Ocean Freight, DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

Il World Container Index di Drewry mostra segnali di stabilizzazione nelle tariffe di trasporto marittimo. Sulla base dei dati del 1° agosto, il suo indice composito ha registrato un calo dell'1 percento su base settimanale. Si osserva un ammorbidimento delle tariffe spot su tutta la linea, con le rotte Shanghai-Rotterdam e Shanghai-New York in calo dell'1 percento su base settimanale. La stabilità è particolarmente evidente per le rotte Rotterdam-Shanghai, Shanghai-Genova e Los Angeles-Shanghai, che non hanno registrato variazioni significative nelle tariffe su base settimanale.

 

L'aggiornamento di agosto del mercato del trasporto marittimo di DHL ha evidenziato che lo SCFI rispecchia un andamento stabile simile. Le tariffe si stanno ammorbidendo, sebbene elevate sulle rotte commerciali Transpacifiche e Asia-Europa, mentre la rotta Far East Westbound rimane relativamente stabile.

Nonostante i lati positivi di queste tendenze stabili, si prevede che le tariffe di trasporto merci rimangano a un livello elevato fino alla Golden Week. "Le rotte commerciali secondarie, come l'Asia verso l'Oceania, vedranno continui aumenti man mano che l'arretrato di inventario verrà smaltito", ha osservato Gregory.

 

Segnali di domanda contrastanti nelle diverse regioni

L'aggiornamento di agosto del mercato del trasporto marittimo di DHL prevede che la domanda dalle rotte in uscita dall'Asia rimarrà forte per il trimestre3 2024. Anche India e Brasile registrano un forte aumento della domanda in uscita, con conseguenti tariffe più elevate e carenze di attrezzature.

"Stiamo monitorando attentamente se la capacità viene spostata verso corsie in uscita più forti, il che potrebbe creare difficoltà su corsie che sono attualmente bilanciate in termini di capacità", ha affermato Frank. "Prevediamo che le nuove aggiunte di capacità, una volta dirette con precisione, alla fine bilanceranno le diverse richieste nei diversi mercati. Nel frattempo, stiamo lavorando in modo proattivo con i nostri clienti e collaborando con i vettori per garantire di poter soddisfare le esigenze dei nostri clienti su tutte le tratte".

 

Accenture Cargo ha affermato che la domanda di mercato è aumentata di circa il 5 percento nella prima metà dell'anno. Nel frattempo, il mercato rimane sfumato, con segnali di domanda ancora confusi. La ricerca di S&P Global Market Intelligence ha rilevato che i nuovi ordini di produzione sono al livello più alto da marzo 2022, ma la crescita è incoerente per regione, con l'Europa in ritardo e l'Asia in testa.

 

L'indice globale dei responsabili degli acquisti (PMI) di giugno mostra segnali di indebolimento, indicando un rallentamento nella crescita dell'attività al dettaglio. Si prevede che i ricavi dei rivenditori cresceranno solo del 4,2 percento nel quarto trimestre del 2024. Si prevede che la crescita del commercio globale aumenterà leggermente al 4,8 percento nel quarto trimestre, guidata dall'elettronica e dai beni strumentali.

 

S&P ha aggiunto che permangono rischi significativi per il regolare svolgimento della stagione di punta delle spedizioni, che copre il 28,8 percento delle esportazioni cinesi continentali verso gli Stati Uniti e l'Unione Europea (UE). Ha previsto un'ondata di picchi variabili a seconda del settore da agosto a novembre, aggiungendo che c'erano già segnali di congestione e interruzione del carico, con tariffe di spedizione in aumento da un crollo del secondo trimestre. I rischi nella stagione di punta includono condizioni meteorologiche estreme, conflitti e protezionismo commerciale. Le azioni sindacali sulla costa orientale degli Stati Uniti stanno portando ulteriore incertezza alla situazione, con scioperi che probabilmente si verificheranno, con un impatto sulle attività portuali.

 

Fattori geopolitici in gioco

S&P ha affermato che i rischi normativi derivanti dalle recenti elezioni dovrebbero rivelarsi gestibili, con indicazioni finora provenienti da India e Messico che favoriscono la continuità delle politiche.

Tuttavia, i risultati delle elezioni del Parlamento europeo hanno sollevato incertezze sull'attuazione delle norme sulle frontiere del carbonio, sulle normative sulla deforestazione e sui dazi sui veicoli elettrici della Cina continentale, con la possibilità di dazi cinesi di ritorsione sulle esportazioni dell'UE.

 

"Le elezioni americane di novembre portano ulteriore incertezza riguardo alla politica tariffaria, alle spedizioni di beni high-tech e al commercio al confine tra Messico e Stati Uniti", ha aggiunto. "C'è anche un elenco di rischi ibridi operativi-geopolitici che vanno dal conflitto in Ucraina alla spedizione nel Mar Cinese Meridionale".

 

Le opzioni per compensare tali rischi operativi includono progettazioni di reti di supply chain alternative o multimodali, come l'inclusione del trasporto aereo, il cambio di porto e la modifica dell'approvvigionamento a monte.

 

"In vista delle elezioni, anche i potenziali cambiamenti nelle norme doganali statunitensi rappresentano un problema, ma presteremo attenzione a tutte le normative che potrebbero essere implementate dopo le elezioni e aiuteremo i nostri clienti ad adattarsi di conseguenza con le soluzioni più adatte per affrontare o superare eventuali sfide legate alle spedizioni", ha affermato Frank.