GXO supera l'offerta Wincanton di CEVA
I direttori della logistica di Wincanton sostengono ora un'offerta di acquisizione da 762 milioni di sterline da parte della società americana di logistica di terze parti GXO e hanno ritirato il loro sostegno a un rivaleofferta da CEVALa logistica.
Wincanton ha dichiarato venerdì che gli amministratori intendono raccomandare all'unanimità un'offerta di 605p per azione fatta daGXOdi giovedì. Nell'ultima svolta nella battaglia per l'acquisizione, il consiglio di amministrazione di Wincanton ha ritirato il proprio appoggio per un'offerta finale in contanti maggiorata da parte di CEVA Logistics con sede a Marsiglia a 480p per azione. L'offerta GXO prevede un premio del 29% rispetto al prezzo record delle azioni di 470 centesimi raggiunto nel periodo fino al 18 gennaio, l'ultimo giorno lavorativo prima che Wincanton ricevesse un'offerta di 567 milioni di sterline da CEVA.
Attualmente quotato alla Borsa di Londra,Wincantonè un partner leader nella catena di fornitura per le imprese britanniche e irlandesi e un partner di fiducia per molti dei marchi più riconoscibili e degli enti pubblici influenti del Regno Unito e dell'Irlanda. Wincanton fornisce servizi aziendali critici e si prende cura di tutte le esigenze della supply chain dei clienti e di una gamma di soluzioni di supply chain integrate e in outsourcing, in quattro settori: efulfilment; Generi alimentari e consumi; Merce generale; e pubblico e industriale.
Con quasi 100 anni di esperienza, il team di 20300- persone di Wincanton opera da più di 170 siti in tutto il paese, responsabile di 8.500 veicoli. Per l’anno fiscale 23, Wincanton ha generato ricavi pari a 1.462 milioni di sterline, con un EBITDA sottostante di 121,9 milioni di sterline.
GXO trionfa sul CEVA
CMA CGM ha fornito questa dichiarazione a Logistics Business:
Il 19 gennaio 2024, i consigli di amministrazione di Wincanton plc ("Wincanton") e CEVA Logistics UK Rose Limited ("CEVA"), una società controllata al 100% da CEVA Logistics SA ("CEVA Logistics"), a sua volta controllata da CMA CGM SA ("CMA CGM"), ha annunciato ai sensi della regola 2.7 del Codice di aver raggiunto un accordo sui termini e sulle condizioni di un'offerta raccomandata in contanti per l'intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Wincanton da parte di CEVA ( l'"Acquisizione"), da attuarsi mediante uno schema di accordo ai sensi della Parte 26 del Companies Act 2006 (lo "Schema").
Il documento del Piano relativo all'Acquisizione (il "Documento del Piano") è stato pubblicato e messo a disposizione degli Azionisti di Wincanton il 15 febbraio 2024. Il 26 febbraio 2024 è stato quindi pubblicato un annuncio supplementare al Documento del Piano in base al quale CEVA ha annunciato i termini dell'Acquisizione. un'Offerta Finale e Aumentata (come ivi definita) (l'"Annuncio del Piano Supplementare"). CEVA si è riservata il diritto di aumentare il Prezzo dell'Offerta Finale e Aumento (come definito nell'Annuncio del Programma Supplementare) qualora fosse stata presentata un'offerta concorrente per Wincanton.
Il 29 febbraio 2024 è stata annunciata un'offerta concorrente per Wincanton. Il 1° marzo 2024 gli Amministratori di Wincanton hanno annunciato che non proporranno più l'Offerta Aumentata e Finale.
A seguito del cambiamento di raccomandazione degli Amministratori di Wincanton, in conformità con la Nota 2 della Regola 32.2 del Codice di acquisizione, CEVA conferma che non annullerà la dichiarazione di mancato aumento dei prezzi nell'Annuncio del Piano Supplementare. Inoltre, CEVA non passerà a un'offerta pubblica di acquisto (come definita nella sezione 974 del Companies Act 2006) nei confronti di Wincanton. È intenzione di CEVA che l'Offerta Finale e Aumentata scada a tempo debito.
CEVA ha ritenuto che l'Offerta Aumentata e Finale rappresentasse un'opportunità molto interessante per tutte le parti interessate di Wincanton, in particolare i suoi dipendenti, i clienti e gli Azionisti di Wincanton.
In qualità di leader globale, CMA CGM continuerà ad attuare la sua tabella di marcia di crescita, sfruttando la sua chiara strategia aziendale e un bilancio molto solido, pur mantenendo sempre una chiara attenzione alla creazione di valore con la disciplina finanziaria in qualsiasi acquisizione.
CEVA Logistics e CMA CGM si impegnano a servire i propri clienti e ad accrescere la propria presenza nel Regno Unito, che rimane un mercato chiave per il gruppo CMA CGM.
Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Documento del Piano e all'Avviso del Piano Supplementare. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente bando hanno il significato loro attribuito nel Documento del Piano.
Il presidente di Wincanton, Sir Martin Read, ha dichiarato: "Sotto l'attuale gruppo dirigente, abbiamo compiuto progressi positivi e ci siamo assicurati che Wincanton sia all'avanguardia nell'innovazione logistica. Il consiglio di amministrazione di Wincanton è lieto che GXO riconosca il valore molto significativo inerente a questo business e intende raccomandare l'offerta agli azionisti affinché la esaminino."
