ZMI rafforza la sua posizione di leadership nel settore dei servizi marittimi offshore

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: ZMI Holdings ("ZMI" o la "Società") annuncia oggi che ADNOC Logistics & Services ("ADNOC L&S"), il braccio di spedizione e logistica marittima del Gruppo ADNOC ("ADNOC"), è entrato in vigore accordo per acquisire ZMI. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e dovrebbe concludersi in Q4 2022.

Questa combinazione strategica con ADNOC L&S crea una piattaforma unica per ZMI per accelerare la sua crescita ed espandere la sua presenza commerciale nella regione e a livello globale, consentendole di cogliere nuove opportunità di guadagno e guidare il consolidamento del mercato.

ADNOC L&S beneficerà delle vaste capacità di ZMI, della sua esperienza consolidata in quasi quattro decenni, della sua flotta idonea allo scopo di oltre 60 navi, nonché della sua eccellenza operativa e dell'impeccabile record HSE. ZMI ha una base clienti ampia e diversificata negli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar, con relazioni a lungo termine con NOC e IOC. Inoltre, la Società è recentemente entrata nel mercato dei parchi eolici offshore ("OWF") in Cina, fornendo diversificazione geografica e un punto di ingresso nel mercato delle rinnovabili. ZMI ha notevolmente ampliato la sua flotta di jack-up negli ultimi anni ed è sulla buona strada per fornire un EBITDA record di oltre $ 300 milioni nel 2022.

Hassan Abdelkader El Ali, Fondatore, Presidente e membro del Consiglio di ZMI, ha dichiarato:

"Questa transazione strategica supporta le nostre ambizioni di crescita mentre lavoriamo con clienti di petrolio e gas, oltre ad accelerare la nostra attività supportando la transizione verso lo zero netto. L'espansione dei nostri servizi ci consentirà di affrontare in modo più efficace le esigenze e le sfide dei nostri clienti. Abbiamo piani in luogo per diversificare ulteriormente il nostro portafoglio di attività e clienti, espandendoci in Cina e utilizzando l'ampiezza e la profondità di ADNOC per espandersi rapidamente in aree ad alta domanda. ADNOC è un partner di lunga data e siamo fiduciosi che insieme continueremo a fornire un servizio di prim'ordine nei mercati petroliferi e del gas offshore regionali e globali e nei mercati delle rinnovabili".

Ali Hassan El Ali, vicepresidente di ZMI, ha aggiunto:

"Dopo l'acquisizione da parte di ADNOC L&S, siamo pronti a guidare e convertire le nostre priorità strategiche. Sfrutteremo le vaste operazioni globali di ADNOC per portare avanti i nostri piani di consolidamento del mercato e di espansione della flotta, oltre a perseguire opportunità a valore aggiunto nello spazio della transizione energetica e stabilire relazioni con gli operatori di nuovi mercati".

ZMI continuerà a operare come entità autonoma sotto ADNOC L&S e sarà guidata da Ali Hassan El Ali come amministratore delegato. Ali è entrato in ZMI come Direttore dello sviluppo aziendale nel 2014 ed è stato promosso amministratore delegato nel 2017, guidando le operazioni quotidiane dell'azienda e assistendo ZMI in una fase critica di crescita accelerata per diventare un attore importante nel settore.

Ahmed Omar continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Finanziario. La vasta esperienza di Ahmed è stata fondamentale per la riorganizzazione e il rifinanziamento di successo di ZMI, che ha consentito alla Società di realizzare i suoi piani di crescita e, in qualità di Direttore finanziario, Ahmed è stato determinante nella conduzione della transazione ADNOC L&S.

Goldman Sachs International ha agito come consulente finanziario e White & Case come consulente legale di ZMI. Moelis & Company ha agito in qualità di advisor finanziario di ADNOC L&S.